Seit über 25 Jahren berät Swiss Life Select nach dem sogenannten Best-Select-Prinzip. Das heißt, aus einem Portfolio von Tausenden Produkten vermitteln die Finanzberater ihren Mandanten immer die passende Lösung. An dieser Stelle berichtet der Finanzdiensleister über Neuigkeiten aus eigenem Hause, die Mandanten bei der Zielerreichung ihrer persönlichen Anlageziele unterstützen.
5-Sterne-Beratung
Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) aus München hat den Beratungsprozess von Swiss Life Select mit der Bestnote fünf von fünf Sternen bewertet. Die Forscher untersuchten die Arbeit der Finanzberater und den Umgang mit ihren Kunden. Sie legten verschiedene Kriterien zugrunde: zum Beispiel, ob die Finanzexperten geschult sind, sie die Finanz- und Vorsorgesituation der Kunden richtig analysieren und ihre Empfehlungen im Interesse der Mandanten sind. Swiss Life Select erfüllt alle Anforderungen mit deutlich über 90 Prozent. Damit erhielt das Unternehmen von der Finanzzeitschrift „Focus Money“ die Auszeichnung „Hervorragende Finanzanalyse“.
500 Euro Erfolgsprämie
50 Euro für einen neuen Kunden, 500 Euro für einen neuen Vertriebspartner: Swiss Life Select belohnt seine Mandanten doppelt, und zwar, wenn sie das Unternehmen weiter-empfehlen. So funktioniert’s: Mandanten können sich gratis im App-Store eine Fan-App runterladen und diesedurch den eigenen Berater registrieren lassen. Auf diese Weise können sie Verwandte, Freunde oder Kollegen mit ihrem Swiss Life Select-Experten zusammenbringen. Diese freuen sich über finanzielle Vorteile – und der Mandant freut sich über 50 beziehungsweise 500 Euro Prämie.
Aller guten Gründe sind 3
Die Finanzberater von Swiss Life Select helfen ihren Mandanten, Ziele festzulegen und die richtigen Entscheidungen in Finanz- und Vorsorgefragen zu treffen. Als Hilfe dient das Persönliche Finanzgutachten, das die Berater für ihre Mandanten erstellen. Das hat drei Vorteile: 1. Es bringt Ordnung in die eigenen Finanzen (Reicht mein Geld? Wann enden meine Kredite?), 2. Es bietet mehr Transparenz (Was passiert, wenn ich mein Sparpotenzial nicht nutze? Wie rentabel ist meine Immobilienfinanzierung?), 3. Es gibt Sicherheit (Wie wird sich meine Vermögensstruktur in Zukunft entwickeln? Kann ich mit 62 Jahren aufhören zu arbeiten?)